Conseiller en services financiers
Qu’est-ce que ça fait dans la vie?
Un conseiller en services financiers aide les particuliers et les entreprises à planifier et à gérer leurs finances pour atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme. Ce professionnel analyse la situation financière de ses clients, propose des stratégies adaptées et recommande des produits financiers correspondant à leurs besoins.
Une conseillère en services financiers aborde des domaines variés tels que les placements, l’épargne, les assurances, la retraite, la fiscalité et la planification successorale. Son rôle est d’accompagner ses clients dans leurs décisions financières tout en leur offrant des conseils clairs, éthiques et personnalisés.
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Capsule vidéo
Dans la peau d’un pro
Journée type
Ce que tu feras dans ton travail
Tu aimes les chiffres, le contact humain et la satisfaction d’aider les gens à atteindre leurs objectifs? Le métier de conseiller en services financiers pourrait être fait pour toi!
Chaque jour, tu rencontreras des clients pour comprendre leur situation financière et leurs projets de vie : acheter une maison, épargner pour les études de leurs enfants ou préparer leur retraite. Tu analyseras leurs besoins, élaboreras un plan financier personnalisé et leur expliqueras les meilleures options disponibles.
Comme conseillère en services financiers, tu suivras également l’évolution des marchés, mettras à jour les dossiers de tes clients et t’assureras que leurs placements et assurances correspondent à leur profil. Ce métier exige écoute, rigueur et empathie, car tu accompagnes des décisions importantes qui touchent la vie des gens.
Horaire
Ton horaire-type
- Horaire principalement de jour, parfois en soirée selon les clients
- Travail en bureau ou en télétravail
- Possibilité de déplacements pour rencontrer la clientèle
Découvre
Ton environnement de travail
- Institutions financières (banques, caisses, compagnies d’assurances)
- Cabinets de services financiers
- Bureaux de planification ou de gestion de patrimoine
- Entreprises privées ou firmes de courtage
- Travail autonome ou à domicile (planificateur indépendant)
Compétences
Ce métier est pour toi si tu as
- Intérêt pour la finance et l’économie
- Bonne communication et sens de l’écoute
- Rigueur et intégrité professionnelle
- Esprit d’analyse et aptitude à vulgariser l’information
- Empathie et souci du service à la clientèle
- Motivation à atteindre des objectifs et à relever des défis
Synonymes
Un métier, plusieurs noms
- Planificateur financière
- Représentante en épargne collective
- Courtier en produits financiers
- Agente en assurance de personnes
Professions connexes
Un métier, plusieurs possibilités
- Chef d’équipe en services financiers
- Analyste en gestion de patrimoine
- Conseillère en planification successorale
- Formateur en finance personnelle
- Entrepreneuse en cabinet financier
Tu aimes cette profession?
Par où commencer?
Voici nos programmes de formation et établissements d’enseignement en lien avec cette profession.
